9月21日，國家能源局發布的1～8月全國電力工業統計數據顯示，截至8月底，全國風電裝機累計344.5GW，光伏累計裝機349.9GW，至此光伏逆轉風電，成為全國第三大電源。

裝機逆轉

作為新能源的兩大“尖刀”部隊，風電、光伏無疑成為“雙碳”大局下的最火賽道。

21世紀初，當光伏剛剛在歐盟國家進入大規模商業化階段時，我國風電產業已歷經早期示范、產業化探索進入產業化發展階段。從2003年起，在特許權招標制度及《可再生能源法》的連續推動下，我國風電開發規模及本土制造能力得以迅速提升。2006年，國內風電新增裝機高達1.35GW，同比增長70%。

而直至2008年，同樣從特許權項目開始，我國商業化光伏電站的大幕正式拉開。截至2011年底，國內風電累計裝機已達47.84GW，光伏累計裝機僅3GW。

然而，承載半導體基因，光伏成本快速下降，終端市場規模快速飆升，特別是2016～2019年，光伏年新增裝機均超越風電，風、光累計裝機差距快速縮小。

2020年在補貼退坡刺激下，陸上風電“搶裝潮”，當年風電新增裝機以71.67GW創下新高。2021年海上風電、戶用光伏補貼“倒計時”，風電新增裝機達到47.57GW，光伏新增裝機達到54.88GW。

進入全面平價時代，2022年1～8月風光新增裝機同比增長10%，而同期光伏新增裝機同比增長高達106%。

能源競賽的核心驅動力乃成本二字。根據中國光伏行業協會數據，2021年我國地面光伏系統的初始全投資成本為4.15元/W，工商業分布式光伏的初始投資成本為3.74元/W。而陸上風電單位千瓦投資成本約5000-6000元，海上風電工程造價范圍10000～14000元/kW。

從上網電價來看，國內光伏最低上網電價0.1476元/kWh，是由國家電投集團四川電力有限公司開發的四川甘孜州南部光伏基地正斗一期200MW光伏競爭性配置項目。海上風電上網電價，在7月福建省發改委公示的2022年首批海上風電競爭性配置項目中，某項目報出0.2元/kWh的申報電價，創下海上風電有史以來的最低中標價，不過這一報價單位最終放棄中選資格。

此外，據某開發企業介紹，選址要求高以及噪音問題也成為限制陸上風電發展步伐的因素，風電開發向更為廣闊的海上集聚。

據證券機構統計，今年以來風電項目招標容量超80GW，全年有望超過100GW，為今年甚至明年風電高景氣裝機奠定確定性。

產業鏈“冰火兩重天”

受終端市場影響，風電、光伏產業鏈也呈現出“冰火兩重天”的態勢。

以最近華潤電力300MW風力發電機組（含塔筒）開標情況來看，最低報價2050元/kW，減去塔筒約400元/kW，則風機裸機單瓦價格1.65元。這一價格相比之前已有所回升，在7月華電920MW風機采購中，曾出現1520元/kW的最低報價。2020年初風機單瓦價格還高居4元以上。

同樣以光伏系統的核心部件組件為例，今年以來組件價格連創新高，最近國投伊吾縣10萬千瓦光伏市場化并網發電項目光伏組件設備采購中，中標候選人最低投標價格2.01元/W。當然，近期光伏組件成交價稍有下降約1.95～1.97元/W，而2020年初組件價格曾低至1.3元/W。

光伏組件價格飆升，一方面受上游原材料供需失衡而價格失控進而向下傳導所影響；另一方面也是核心所在，終端需求爆發，特別是海外市場支撐，上半年TOP5組件企業海外出貨量占比最高達74%。

而國產風機“走出去”稍顯緩慢，這也導致議價能力不足，國內市場競爭慘烈。

值得重視的是，同屬新能源的風電、光伏也呈現出部分共有特性。如技術端，追求更低度電成本，風電機組、光伏設備同步變“大”。目前全球最長風電葉片長達123米，單機功率由2011年的平均1.5MW增長至當下的最大16MW（海上）；而光伏組件應用硅片尺寸最大210mm，甚至最大有230mm，組件功率攀上700Wp。

此外，風電、光伏企業呈現互融趨勢，整機商巨頭明陽智能、金風科技紛紛涉足光伏，前者布局光伏制造，后者則搶奪光伏電站資源；光伏企業東方日升、晶科科技等“進軍”風電市場。

當然，風電、光伏企業互融并不是新近發生，特別是隨著國家能源集團、華能等電力央企橫掃光伏，風光電站業主大戶高度重合；此外設備廠商陽光電源、禾望電氣同樣多年橫跨風光雙領域。

隨著“雙碳”目標下新型電力系統建設，風電、光伏可再生能源一體化發展終成大勢，在催生新能源一體化企業的同時，能源高效協同也將成為重要課題。

（文章來源：北極星太陽能光伏網）