放眼全球光伏供應(yīng)鏈，中國產(chǎn)能獨(dú)得八斗。由此，隨著能源轉(zhuǎn)型的不斷深入推進(jìn)，為構(gòu)建本土光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，各國紛紛亮劍出招，多重利好之下海外光伏制造產(chǎn)能正大規(guī)模飛速上馬。

而面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境，我國光伏企業(yè)也不得不重新審視出海新戰(zhàn)略，從圍追堵截、層層加碼的國際市場中找到新的思路。

產(chǎn)能狂飆

權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年全球光伏裝機(jī)仍然保持23%的正向增長，新增規(guī)?；虺?00GW，主流市場包括中國、美國、印度等。其中，美國作為全球第二大光伏市場，今年上半年新增裝機(jī)21.2GW，同比增幅高達(dá)141%，創(chuàng)歷史新高；世界第三消費(fèi)大國印度也在積極推動新能源發(fā)展，上半年裝機(jī)量更是得到前所未有的增長，規(guī)模突破12GW，同比激增78.24%，追趕勢頭強(qiáng)勁。

能源轉(zhuǎn)型需求之下，為擺脫進(jìn)口依賴、掌握能源變革主動權(quán)，以美國、印度為代表的國家開始對進(jìn)口光伏產(chǎn)品層層加碼、設(shè)置光伏關(guān)稅壁壘，與此同時出臺利好政策推動本土光伏制造業(yè)發(fā)展，如美國的《通脹削減法案》IRA、歐盟的《凈零工業(yè)法案》、以及印度的生產(chǎn)制造激勵計劃（PLI）等。

真金白銀補(bǔ)貼催化之下，美國、印度兩地本土光伏制造產(chǎn)能蜂擁而至。據(jù)美國光伏行業(yè)協(xié)會SEIA統(tǒng)計，IRA頒布兩年之內(nèi)，美國本土光伏產(chǎn)能增長近4倍，僅2023年宣布建設(shè)的工廠數(shù)量就達(dá)到51個，總產(chǎn)能高達(dá)155GW，其中組件方面，SEIA預(yù)計到2026年美國本土組件產(chǎn)能將從2023年的12GW增長至120GW。

印度方面，本土產(chǎn)能建設(shè)也是“火力全開”，根據(jù)印度最新公布的ALMM（印度太陽能光伏組件型號和制造商認(rèn)可名單）當(dāng)中，93家印度本土組件企業(yè)年產(chǎn)能為50.8GW，有機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年印度這一本土產(chǎn)能將來到110GW左右。

值得關(guān)注的是，美國、印度兩地本土電池片供應(yīng)極為短缺。

PV infolink數(shù)據(jù)，截至2023年年底美國本土電池產(chǎn)能僅0.3GW，預(yù)計到2024年年底將達(dá)到7GW，與屆時56GW的本土組件產(chǎn)能仍存在較大缺口；印度本土電池產(chǎn)能同樣尤為緊缺，主要依賴進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計，目前印度電池本土產(chǎn)能僅6GW，上半年進(jìn)口量卻高達(dá)15.5GW。

為彌補(bǔ)短板，美國、印度兩地也在全力上馬電池產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2024年以來，美國、印度兩地官宣規(guī)劃建設(shè)的本土產(chǎn)能就超過120GW,主要集中在電池、組件環(huán)節(jié)。

具體來看，美國14家企業(yè)計劃投資的70GW產(chǎn)能中，電池、組件產(chǎn)能超40GW，占比近六成。

然而，產(chǎn)能釋放并不能一蹴而就，為保障組件供應(yīng)，今年8月美國放寬了對我國光伏電池進(jìn)口容量限制，從每年5GW提升至12.5GW；另一方面，東南亞四國之外，疊加印尼、老撾等地的電池片產(chǎn)能，也仍無法滿足美國本土組件供應(yīng)，故而有機(jī)構(gòu)預(yù)測，美國仍有機(jī)會進(jìn)口東南亞四國生產(chǎn)的電池。

印度方面，9家企業(yè)所選擇投資方向均為電池、組件，拋出的規(guī)模將近50GW。值得一提的是，印度本土制造企業(yè)密切關(guān)注當(dāng)下主流技術(shù)路線，新建項(xiàng)目中多為TOPCon電池技術(shù)，甚至是HJT。

此外，近期有機(jī)構(gòu)分析，在印度內(nèi)閣批準(zhǔn)的一項(xiàng)屋頂光伏計劃PM Surya Ghar之下，印度光伏發(fā)展進(jìn)程遭遇嚴(yán)重挑戰(zhàn)，并主張在國內(nèi)太陽能電池供應(yīng)充足之前，DCR（僅限定使用印度制電池及組件）要求應(yīng)當(dāng)被放緩。

2024年至今美國、印度兩地官宣產(chǎn)能建設(shè)情況：

出海2.0

當(dāng)下，國內(nèi)市場深陷價格戰(zhàn)“泥潭”，國際市場產(chǎn)業(yè)鏈也在深度重構(gòu)，我國光伏企業(yè)必須從海外“左右夾擊”中尋找新的突破口，進(jìn)行戰(zhàn)略升級，努力從被動到主動、從產(chǎn)品到技術(shù)多方面進(jìn)行調(diào)整和升級。

首先，隨著國際形勢及貿(mào)易環(huán)境的變化，我國光伏企業(yè)出海第一大風(fēng)向便是重塑出海模式，努力從“走出去”到“造出去”，實(shí)現(xiàn)本土制造、本土銷售。

譬如，面對美國針對中國光伏產(chǎn)品打出的“組合拳”，我國光伏企業(yè)在2023年便開啟了轟轟烈烈的赴美建廠潮，電池、組件產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到24GW，TOP5均位列其中。

值得關(guān)注的是，隨著特朗普的再次上臺，美國對外貿(mào)易政策的不確定性也進(jìn)一步加大。作為化石等傳統(tǒng)能源的擁護(hù)者，特朗普政策更為激進(jìn)，關(guān)稅壁壘之外，特朗普也曾在競選中表示將取消清潔能源政策，包括廢除《通貨膨脹削減法案》IRA，收回未動用的資金。

作為美國清潔能源發(fā)展的重要支持政策，IRA若取消將對本土產(chǎn)能崛起產(chǎn)生較大影響，此前，我國赴美建廠光伏企業(yè)曾披露已獲得IRA法案支持，隨著特朗普重回白宮，使項(xiàng)目落地的不確定性增加。

然而，就在特朗普贏得總統(tǒng)選舉的當(dāng)日，天合光能官宣其率先拿到美國“通行證”，即通過將美國即將投產(chǎn)的5GW組件工廠作為底層資產(chǎn)與當(dāng)?shù)厣鲜泄綟REYR Battery, Inc進(jìn)行資產(chǎn)置換，實(shí)現(xiàn)了真正的本土化制造，提升美國品牌知名度及市占率的同時，也為自身“安全”提供一份保障，為我國光伏企業(yè)出海提供新思路、新范本。

美國之外，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，我國光伏企業(yè)也在積極探索中東、亞洲等其他新興市場，特別是擁有天然資源優(yōu)勢、疊加2030愿景政策利好的中東地區(qū)，更重要的是我國光伏企業(yè)可以將其作為東南亞替代，轉(zhuǎn)而繼續(xù)出口美國市場。

2023年起，我國光伏企業(yè)扎堆“勇闖”中東，晶科能源、天合光能、TCL中環(huán)、中信博等12家企業(yè)官宣落戶中東，建設(shè)產(chǎn)能幾乎涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，包括顆粒硅、硅片、電池、組件及支架項(xiàng)目，總計規(guī)模近120GW左右；另有3家企業(yè)奔赴印度，主要建設(shè)項(xiàng)目為逆變器、支架，5家企業(yè)奔赴印尼和土耳其亞洲新興市場。

不可忽視的是，中國光伏出海之路荊棘與玫瑰并生，隨著出海步伐的不斷深入，一系列新挑戰(zhàn)也隨之浮現(xiàn)，例如地緣政治的復(fù)雜性、法律法規(guī)的差異、文化宗教的影響、人員本土化的需求等，都對企業(yè)的適應(yīng)能力提出了更高要求。

其次，另一大出海新風(fēng)向則是我國光伏企業(yè)一改單打獨(dú)斗模式，不再僅依靠成本優(yōu)勢與國際競爭對手抗衡，而是積極與本土企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，運(yùn)用自身技術(shù)優(yōu)勢換取海外市場份額，采取多方合資、資本入股、技術(shù)入股等多種合作形式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、資源高效利用。

在這之中，如晶科能源、TCL中環(huán)雙雙宣布與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）合作建廠，均持有合資公司40%股權(quán)，采取的正是多方合資、資本/技術(shù)入股等模式，以當(dāng)?shù)刭Y本來撬動整個中東市場，這對于中國企業(yè)出海具有啟示意義。

從合作模式來看，晶科能源、TCL中環(huán)均需依據(jù)相關(guān)協(xié)議向合資公司提供IP授權(quán)、研發(fā)、銷售和市場營銷等服務(wù)，并需盡力確保工廠建設(shè)按時完工。其中，TCL中環(huán)公告還明確了，PIF兩家子公司需支持合資公司獲得在沙特運(yùn)營所需相關(guān)許可及審批，并協(xié)助項(xiàng)目獲得本地政府具有競爭力的相關(guān)支持及落地配套事宜等。

此前晶科能源副總裁錢晶接受北極星采訪時，也曾明確了晶科能源全球化2.0版本，將從經(jīng)營理念、合作方式、供應(yīng)鏈模式、服務(wù)對象等多方面做出顛覆性改變；與此同時，晶科也曾呼吁希望國內(nèi)輔料廠商能夠與其一起“抱團(tuán)”走出去，在當(dāng)?shù)刂饾u建起本土化產(chǎn)業(yè)鏈。

最后，企業(yè)出海也要謹(jǐn)防“內(nèi)卷外溢”，如何走好中國光伏“出?！?.0階段，中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽更是直言：中國光伏可以采用“小抱團(tuán)、大分散”的方式，堅持共商、共建、共享的原則，拉著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)“抱團(tuán)取暖”，輸出的管理、渠道、品牌、技術(shù)等軟性資本，重要的是利用海外的資本和人才，和外企緊緊地扭抱在一起，嵌入當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展中，獲得當(dāng)?shù)刂С郑拍軓母旧暇S護(hù)自身利益。

（文章來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)）